AVISO DE SUSCRIPCIÓN SCANIA CREDIT ARGENTINA S.A.U. OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) CLASE 1 DENOMINADAS, A SER INTEGRADAS Y PAGADERAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES EN ARGENTINA, A TASA DE INTERÉS FIJA A LICITAR, CON VENCIMIENTO A LOS 24 (VEINTICUATRO) MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$ 20.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES) AMPLIABLE POR HASTA US$ 40.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA MILLONES). A SER EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DE HASTA US$ 225.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS U OTRAS UNIDADES DE VALOR) Por medio del presente aviso de suscripción (el “ Aviso de Suscripción ”) se comunica a los inversores que Scania Credit Argentina S.A.U. , CUIT 30-71702399- 0, (“ Scania Credit ”, la “ Emisora ”, la “ Compañía ” o la “ Sociedad ”) , a través de los Colocadores habilitados a participar en la rueda (conforme se los identifica seguidamente), ofrece en suscripción las obligaciones negociables clase 1 denominadas, a ser integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en el país, a tasa de interés fija a licitar, con vencimiento a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según se define más adelante) (las “ Obligaciones Negociables Clase 1 ” o las “ Obligaciones Negociables ”, indistintamente), por un valor nominal de hasta US$ 20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) ampliable por hasta US$ 40.000.000 (Dólares Estadounidenses cuarenta millones) (el “ Monto Máximo de la Emisión ”), en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$225.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos veinticinco millones) (o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor) (el “ Programa ”) , autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “ CNV ”), y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación y que forman parte suplemento de prospecto relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables de fecha 27 de agosto de 2025 (el “ Suplemento de Prospecto ”), el cual es complementado y debe ser leído conjuntamente con el prospecto del Programa de fecha 7 de julio de 2025 (el “ Prospecto ”), ambos publicados en la Autopista de la Información Financiera (la “ AIF ”) de la CNV, www.argentina.gob.ar/cnv , bajo el ítem “ Empresas ” (la “ Página Web de la CNV ”) y, en su versión resumida, en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “ BCBA ”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ BYMA ”) a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV (el “ Boletín Diario de la BCBA ”), en el micrositio web de Colocaciones Primarias de A3 Mercados S.A. ( “ A3 Mercados ”), https://marketdata.mae.com.ar/licitaciones (la “ Página Web de A3 Mercados ”) y en la página web de la Emisora, https://www.scania.com/ar/es/home.html ( la “ Página Web de la Emisora ” ). La Emisora asume la responsabilidad por las declaraciones realizadas en este Aviso de Suscripción y sobre la integridad en la divulgación de los riesgos involucrados y la situación del Emisor, los cuales se basan en la información disponible y en las estimaciones razonables del órgano de administración. Asimismo, el Emisor declara, bajo juramento, que los datos consignados en el Prospecto y en el presente Suplemento de Prospecto son correctos y completos, que no se ha omitido ni falseado dato alguno que deba contener, y que el contenido del mismo constituye fiel expresión de la verdad. Por último, el Emisor manifiesta conocer las penalidades previstas por los artículos 172, 293 y 309 del Código Penal de la Nación Argentina, relativas al fraude y a la falsedad en documentos, respectivamente. Los términos que comienzan en mayúsculas utilizados que no estén definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en el Suplemento de Prospecto, según corresponda. 1
Descargar el fichero PDF