1 (3) Dokument med central information Formål Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter. Produkt Navn på produkt EUR 90.000.000 Callable Subordinated Capital Securities due 3018 ISIN DK0030430962 Navn på PRIIP-producent Kompetent myndighed DLF Seeds A/S ("Udsteder") Ring på +45 46 33 03 38 og spørg efter Lars Johansen for yderligere oplysninger eller besøg www.dlf.com eller www.dlf.dk Finanstilsynet (Danmark) Dokument produceret 03.11.2020 Du er ved at købe et produkt, som ikke er simpelt, og kan være svært at forstå. Hvad drejer dette produkt sig om? Type Efterstillet hybrid obligation efter dansk ret Dette produkt er en obligation, som betaler en fast rente de første fire år. Efterfølgende bliver renten fastsat for en fireårig periode på hver rentefastsættelsesdag. Fra den første call date vil et step-up rentetillæg på 5.000% blive tillagt. Udsteder kan efter fire år vælge at indfri produktet. Dette produkt har en løbetid på 1000 år uden afdrag. Udsteder har en ensidigt ret til at indfri produktet fra first call date 27. november 2022 og derefter årligt til den kommende rentebetalingsdag. Udsteder har ret til at udskyde rentebetalinger. Det betyder, at kuponrenten ikke vil blive betalt på rentebetalingsdagen (dog skal ubetalte kuponrenter betales senere under visse forudsætninger.) Derudover har Udsteder til enhver tid ret til at indfri produktet, såfremt bestemte forhold indtræder. Som ejer af produktet har du ingen ret til at kræve produktet indfriet før tid. Din fordring over for Udsteder er efterstillet med den laveste prioritet. Det betyder, at i tilfælde af konkurs kan din fordring først fyldestgøres, når alle kreditorer er betalt. De nedenstående vilkår er indikative og baseret på aktuelle markedsvilkår. Mindste handelspost EUR 100.000 Stykstørrelse EUR 1.000 Løbetid 1.000 år Valuta EUR Mål Udstedelseskurs Udstedelsesdag (valør) 100% 27. november 2018 Samlet udstedelse EUR 90.000.000 Første kupon (pa) 6.375% Rentefastsættelsesperiode 4 år Rentebetalingsdag Årligt hver den 27. november 6.375% de første fire år. Derefter med rentefastsættelse hvert 4. år med Rentebetalingsstruktur en kupon beregnet som den 4 årige EUR swaprente plus initial margin 6.172% plus step-up rentetillæg. Første rentetilpasningsdato 27. november 2022 Indfrielsesret for Udsteder Første gang til call date. Derefter årligt på rentebetalingsdagen. Indfrielsesbeløb for Udsteder ved first call 100%, efterfølgende bliver et step-up rentetillæg på 5,00% tilføjet Førtidsindfrielse (call right) for investor Ingen Notering Nasdaq First North Obligations Marked opereret af Nasdaq Copenhagen A/S på eller omkring udstedelsesdatoen Forventet detailinvestor Indfrielsesdag for denne obligation er den 27. november 3018, såfremt Udsteder ikke indfrier produktet før. Obligationerne er tiltænkt: a. Kunder, som er godkendte modparter, professionelle kunder og detailkunder som defineret i MiFID II. b. Vidende investorer og avancerede investorer (som beskrevet nedenfor). Vidende investorer med en eller flere af følgende karakteristika: (i) gennemsnitligt kendskab til relevante finansielle produkter (en vidende investor kan træffe en informeret beslutning på grundlag af det regulerede og godkendte tilbudsdokument sammen med kendskab til og forståelse for de specifikke faktorer/risici, der er beskrevet i disse), eller (ii) nogen erfaring inden for den finansielle sektor. Avancerede investorer med en eller flere af følgende karakteristika: (i) godt kendskab til relevante finansielle produkter og transaktioner eller (ii) erfaring fra den finansielle sektor eller ledsaget af professionel investeringsrådgivning eller som led i en diskretionær porteføljeforvaltning. c. Kunder, der kan tåle at miste op til 100% af den investerede kapital.
Download PDF file